Gestão de clientes da empresa

As marcações de calendário estão, na maioria dos casos, associadas aos respetivos clientes que as solicitam. Por isso, Softvision Agenda permite administrar uma base de dados completa dos clientes de uma empresa.

A seção Clientes do Softvision Agenda mostra uma lista de todos os clientes presentes no arquivo, cada um dos quais pode ser selecionado com um sinalizador específico. Em clientes assim selecionados usando o menu "Outras ações", é possível exportar para Excel ou enviar mensagens SMS/E-mail. Observe que, para enviar e-mails deste tipo, é essencial inserir seus dados pessoais Servidor SMTP.

A janela que contém os dados do cliente é dividida em quatro páginas:

Dados principais e endereço

As duas primeiras páginas contêm os principais dados pessoais do cliente juntamente com os dados de contacto (telefone e e-mail). A inclusão deste último é de fundamental importância para qualquer operação de marketing por SMS/E-Mail.

Agendamentos

Esta página contém a lista de todos os compromissos passados ​​e futuros que dizem respeito ao cliente.

Outro

Na última página, encontramos informações relacionadas à privacidade do cliente: o método de envio de mensagens SMS ou e-mail e consentimento para criação de perfis.

O programa gerencia três tipos diferentes de envio de mensagens:

• Aniversários: esse tipo de mensagem é enviada em ocasiões especiais como o aniversário do cliente.
• Bem-vindo: esta é a mensagem que é enviada quando um novo cliente é cadastrado.
• Promoções: esta classe de mensagens é enviada da página de lista de clientes.

De referir que desta secção do formulário apenas é registado o consentimento expresso pelo cliente à receção deste tipo de mensagens. Para habilitar o envio automático de mensagens é necessário configurar corretamente o programa através da seção Preferências. O consentimento para criação de perfil, também relatado no formulário de privacidade apropriado pré-carregado no programa, expressa consentimento ou não para o processamento de seus dados para a realização de atividades de criação de perfil individuais ou agregadas e pesquisas de mercado destinadas, por exemplo, à análise de hábitos e escolhas de consumo. Se este sinalizador não estiver marcado, as operações (reservas) realizadas pelo cliente serão automaticamente excluídas das análises realizadas através das funções estatísticas e de pesquisa do programa.

Por último, na parte inferior deste separador encontram-se as funções de gestão de contas para aceder ao portal de reservas online. É possível criar uma conta de login ou recriar e enviar a senha para um cliente que já tinha uma conta mas perdeu a senha.