Gestión de clientes de la empresa
Las citas del calendario están, en la mayoría de los casos, asociadas a los respectivos clientes que las solicitan. Por ello, Softvision Agenda te permite gestionar una completa base de datos de los clientes de una empresa.
La sección Clientes de Softvision Agenda muestra una lista de todos los clientes presentes en el archivo, cada uno de los cuales se puede seleccionar con una bandera específica. En clientes así seleccionados utilizando el menú "Otras acciones", es posible exportar a Excel o enviar mensajes SMS/E-mail. Tenga en cuenta que para enviar correos electrónicos de este tipo es imprescindible introducir sus datos personales Servidor SMTP.
La ventana que contiene los datos del cliente se divide en cuatro páginas:
Datos principales y dirección
Las dos primeras páginas contienen los principales datos personales del cliente junto con información de contacto (teléfono y correo electrónico). La inclusión de estos últimos es de fundamental importancia para cualquier operación de marketing por SMS/E-Mail.
Citas
Esta página contiene la lista de todas las citas pasadas y futuras que conciernen al cliente.
Otro
En la última página encontramos información relativa a la privacidad del cliente: el método de envío de mensajes SMS o E-Mail y el consentimiento para la elaboración de perfiles.
El programa gestiona tres tipos diferentes de envío de mensajes:
- Aniversarios: este tipo de mensaje se envía en ocasiones especiales como el cumpleaños del cliente.
- Bienvenido: este es el mensaje que se envía cuando se registra un nuevo cliente.
- Promociones: esta clase de mensajes se envía desde la página de lista de clientes.
Cabe señalar que desde este apartado del formulario sólo se registra el consentimiento manifestado por el cliente a la recepción de este tipo de mensajes. Para habilitar el envío automático de mensajes es necesario configurar correctamente el programa a través de la sección de Preferencias. El consentimiento para la elaboración de perfiles, también informado en el formulario de privacidad apropiado precargado en el programa, expresa el consentimiento o no para el procesamiento de sus datos para llevar a cabo actividades de elaboración de perfiles individuales o agregados y estudios de mercado destinados, por ejemplo, al análisis de hábitos y elecciones de consumo. Si esta bandera no está marcada, las operaciones (reservas) realizadas por el cliente serán automáticamente excluidas de los análisis realizados utilizando las funciones estadísticas y de investigación del programa.
Finalmente, en la parte inferior de esta pestaña encontramos las funciones de gestión de cuentas para acceder al portal de reservas online. Es posible crear una cuenta de inicio de sesión o volver a crear y enviar la contraseña a un cliente que ya tenía una cuenta pero ha perdido la contraseña.