Gestion des clients de l'entreprise
Les rendez-vous du calendrier sont, dans la plupart des cas, associés aux clients respectifs qui les demandent. Pour cette raison, Softvision Agenda vous permet de gérer une base de données complète des clients d'une entreprise.
La section Clients de Softvision Agenda affiche une liste de tous les clients présents dans l'archive, chacun pouvant être sélectionné avec un indicateur spécifique. Sur les clients ainsi sélectionnés à l'aide du menu "Autres actions", il est possible d'exporter vers Excel ou d'envoyer des messages SMS/E-mail. Veuillez noter que pour envoyer des e-mails de ce type, il est essentiel de saisir vos données personnelles Serveur SMTP.
La fenêtre contenant les données client est divisée en quatre pages :
Données principales et adresse
Les deux premières pages contiennent les principales données personnelles du client ainsi que ses coordonnées (téléphone et e-mail). L'inclusion de ce dernier est d'une importance fondamentale pour toute opération marketing par SMS/E-Mail.
Rendez-vous
Cette page contient la liste de tous les rendez-vous passés et futurs qui concernent le client.
Autre
Sur la dernière page, nous trouvons des informations relatives à la confidentialité des clients : la méthode d'envoi des messages SMS ou e-mail et le consentement au profilage.
Le programme gère trois types différents d'envoi de messages :
- Anniversaires : ce type de message est envoyé lors d'occasions spéciales telles que l'anniversaire du client.
- Bienvenue : c'est le message qui est envoyé lorsqu'un nouveau client est enregistré.
- Promotions : cette catégorie de messages est envoyée depuis la page de la liste des clients.
Il est à noter qu'à partir de cette section du formulaire, seul le consentement exprimé par le client à la réception de ces types de messages est enregistré. Pour activer l'envoi automatique de messages, il est nécessaire de configurer correctement le programme via la section Préférences. Le consentement au profilage, également signalé dans le formulaire de confidentialité approprié préchargé dans le programme, exprime le consentement ou non au traitement de ses données pour la réalisation d'activités de profilage individuelles ou agrégées et d'études de marché visant, par exemple, à l'analyse des habitudes et des choix de consommation. Si ce drapeau n'est pas coché, les opérations (réservations) effectuées par le client seront automatiquement exclues des analyses effectuées à l'aide des fonctions statistiques et de recherche du programme.
Enfin, dans la partie inférieure de cet onglet, nous trouvons les fonctions de gestion de compte pour accéder au portail de réservation en ligne. Il est possible de créer un compte de connexion ou de recréer et d'envoyer le mot de passe à un client qui avait déjà un compte mais qui a perdu le mot de passe.